数电指南 | 即日起,这是最新最全的开票方及受票方操作实务!

发布日期: 2023-06-13
阅读量: 962

2021年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》,将“智慧税务”作为新发展阶段进一步深化税收征管改革的主要着力点。由此,金税四期至关重要的一步是建设全国统一电子发票服务平台,打造全面数字化的电子发票(以下简称“数电票”),实现从“以票管税”向“以数治税”的转变。

截至目前,全国已有24个省市区正在进行数电票试点!

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数电时代企业影响



01
数电票将逐步成为电子发票的主要形式


目前数电票与纸电发票、区块链发票并行,是发票电子化时代发展过程中不同时点与不同技术方式下产生的现象。随着“金税四期”工程对发票电子化的深入应用,现行的其他电子形式存在的发票会逐步向数电票过渡。
02
发票验真需求减少,发票查重需求增加


越来越多的发票电子化,重复提交发票成为一个较大概率出现的“错误操作”,验真的需求从票面验真逐步转为底账比对。 
03
批量获得OFD文件,建立发票池的需求增加


批量获得发票的OFD文件,建立发票底账数据库,将发票数据和发票版式文件应用用于后续财务流程的需求增加。
04
受票风险增加,企业需要增强风险排查能力


针对存在风险提示的上游企业,企业勾选确认前应特别留意该发票进项税额抵扣的风险,降低后续引发税局稽查问题发生的可能性。
05
电子会计档案管理思路的转变


2013年以来,国家即开展电子发票及电子会计档案综合试点工作。2015年修订的《会计档案管理办法》(财政部、国家档案局令第79号),进一步明确了会计电子档案的合法性。

但从纸电发票采用会计电子档案形式保存的实务情况来看,电子档案应用效果不如预期,企业依然习惯以传统纸质档案的形式整理会计档案。现随着数电票试点的深入,企业人员实现电子化发票报销、入账、归档的管理方式已迫在眉睫。




企业需重点关注



重视合规
金税四期的推行,在“以数治税”、“税银互通”的背景下,企业将面临更深层次的税务稽核风险。

系统迭代
无论是过渡期还是数电时代,企业都要保证对外准确无误快速开具各类发票,并加强企业内部收票端的内控管理。

数据价值
数电票的应用不是简单地将业务内容转化为电子数据的过程,而是要能使数据发挥价值,作用于业务开展。

于企业的财税工作而言,发票电子化的推进直接关系到企业财税工作的开展。“数电票”时代,实现业、财、票、税一体化的数据衔接是必然选择。那么我们如何合规高效地管理“数电票”呢? 


企业应对策略



“数电票”的试行,为企业带来新机遇的同时,也将带来过渡期流程、系统及数据调整等一系列挑战与潜在风险。针对目前企业发票改革存在的难点,擎天全税通为企业提供了一站式数字化电子发票管理应用综合解决方案
数字化电子发票管理应用综合解决方案是面向各级各类企业的电子发票管理应用方案,贯穿电子发票的开具、接收、入账、归档及档案管理全周期,帮助企业夯实财税数字化基础,实现财税工作的高效合规。

1

 开票管理
对接各类开票数据源,全面满足多组织,全场景、全票种的开票需求,独特的智能分析纠错机制进一步提升开票效率和准确性。 


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▲开票管理业务逻辑示意图


方案优势

税电一体:支持税控和数电开票,布局迎接数电时代
内外兼顾:支持开具内销票和外销票,外销票数据直连退税申报
模板丰富:支持EXCEL、TXT模板批量开票,支持自定义模板格式
能力全面:支持普票、专票的批量开具、红冲、作废
接口灵活:支持与SAP、Oracle、用友、金蝶等系统对接
交付方便:支持明细导出、电票(OFD、PDF、XML)一键交付,同时支持多部门多角色同时交付


开票管理 客户赋能



深XX半导体有限公司,是一家专注于半导体产品研发、生产和销售的集团公司,产品销售至国内外市场,其中有部分是来料加工的业务,该企业一直使用SAP系统进行业务和财务的管理,业务数据和开票系统对接不畅,导致开票操作复杂且不够准确
SAP销售数据和出口关单数据有偏差
企业购方和关单不一致,数量、金额与关单不一致
政策新规应对难
根据深圳新规,需要在发票备注中添加“关单号+项号”手工开票效率低且易出错
加工费用开票效率低
来料加工费,需要根据备注内容提取加工费金额、币种等信息,手工计算并开票非常耗时
内销开票量大,客户要求多样
开特定品名和单位,某些商品单独开票,备注特定字段,清单发票,商品行合并。
双轨并行
税控和数电并行,两个系统开票,发票管理难。电子税务局数电票版式手工下载、人工管理,效率低、易出错。


擎天全税通数电票管理解决方案
01

接口对接SAP,自动比对数据


与SAP进行接口对接,获取内外销待开票数据。系统自动比对SAP与关单的数据,如出口数量、外币金额、购买方信息等维度;
02

自定义发票备注


取值软件提供100+个字段作为备注选项,"关单号+项号”作为一个配置项,可勾选、调整显示位置,显示在发票备注中;
03

关单备注信息自定义转换规则


自动提取关单备注中的开票信息,自动转换为开票所需数据,实现批量开票;
04

多数据处理规则,满足多样化开票需求


将企业开票难点转换为开票配置项,实现一经配置,全盘自动化处理,满足加工费开票、内销开票等特殊场景开票需求;
05

双轨运行,批量开具数电票和税控票


一个开票系统解决企业税控开票和数电开票场景实现发票批量开具,本地化管理。


2

 收票管理

多种方式采集全票面信息,实现发票状态监控、异常预,帮助企业统筹管理发票全链路,从源头保障财税工作的内部可管控,外部可监督。


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▲收票管理业务逻辑示意图

方案优势

采集便捷:直连国家税务总局电子底账,支持自动获取、来票手工登记等多种采集方式
行业覆盖:支持全行业,包含客运、货运、不动产经营租赁等特定行业的发票管理
智能处理:全票面信息智能校验,自动识别验真、自动抵扣、自动计税、自动统计分析,财务数据无缝对接业务系统
异动提醒:发票出现作废、红冲、管理异常、销方异常等状态时,系统自动提醒
自动归档:完善的档案整理、归档和应用指引

收票管理 客户赋能


江苏XX外贸企业每月进项发票数量1000+,发票查验、查重数据量大,财务人工识别、验真、通过手工台账查重发票,耗时耗力,且无法保障准确率。


擎天全税通数电票管理解决方案

多种方式采集发票,进行自动OCR识别、自动验真查重等多项底层校验,对异常发票进行预警提示。
01

重复性工作释放80%


收票管理场景每月释放25人天参与更有价值的事项
02

管理流程的优化创新


从手工录入到系统管理,提升了发票管理的业务标准化
03

提高发票管理的工作质量


保障发票管理的准确性、合规性和完整性

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擎天全税通是全国税务领域软件行业代表性企业之一,深耕出口退税信息化建设20多年,拥有专业的产品研发队伍,将现代出口退税管理理念与信息化技术相结合,为企业提供一体化、信息化的解决方案。
目前擎天全税通已完成“数电票”的开具、接收和管理方案升级,全面支持与企业的业务系统对接。擎天全税通已协助10000+企业完成了财税数字化升级,帮助企业高效准确的实现财税合规、业财一体,帮助企业真正意义上实现将数据资源转化成数据资产!

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